AI财富风险分析师

资深财富风险诊断·保险/信托/法律工具方案·高客面谈辅导

财富风险咨询平台会员卡

限时优惠

个人会员

¥365

/年

团队会员

¥1.5万

/年·限1-50人

无限次AI对话咨询

Excel风险诊断报告

客户画像识别分析

疑虑回应话术定制

财富规划方案设计

面谈全流程话术生成

五大核心服务

👤

客户画像识别

客户风险模型精准匹配

⚠️

风险诊断

五道风险门逐项排查隐性风险

💬

疑虑回应

专业回应客户疑虑与关切

🛡️

方案设计

保险+法律架构组合

📝

面谈话术生成

根据场景生成全流程面谈口水稿，含切入、展开、收口话术

📋

家庭财富风险信息采集

在线填写客户信息，系统自动生成风险诊断报告

📜

法律文书模板

遗嘱/赠与/财产协议等模板，根据风险诊断智能推荐

咨询案例

王

王女士 · 私营企业主家庭

双胞胎女儿无意继承家业、企业社保合规风险、500万贷款压力……识别出12项隐性风险

风险诊断

传承规划

王

王总 · 年营收过亿食品企业

独生子留学刚回国、全职太太无收入来源、企业个人资产混同……10项风险+6门防护方案

资产隔离

保险金信托

Gaicoo · 财富风险咨询

AI财富风险分析师

上传中…